Poesie, prose e traduzioni. Tre cc. sciolte allegate, num. arch. 33bis, 43bis, 43ter. La c. 43ter è d'altra mano e contiene indicazioni sulla digressione di Manzoni sull'amore nelle opere letterarie (Fermo e Lucia, tomo II, cap. I). Alle pp. 10-11 un elenco di autori e titoli francesi, alle pp. 51-60 appunti di letture (incipit: "Dedica a Montale"), e alle pp. 61-71 appunti di lettura su Char (incipit: "Il quaderno"). Indicazioni di M.L. Sereni.

• 1. inc. 4 Storici 4 monografici all'anno [pp. 1-3; appunti su un progetto editoriale]
• 2. inc. Questa nota, già apparsa nel n. [ ] della rivista "Aut-Aut [pp. 3-9; su Williams]
• 3. Arrivo inc. c'è uno che arriva [traduzione di W.C.Williams, p. 13]
• 4. Gli uomini inc. si leva violetta [traduzione di W.C.Williams, p. 14]
• 5. Paterson inc. Una eternità di uccelli [traduzione di W.C.Williams; p. 14]
• 6. inc. all'orlo del cielo [traduzione di W.C.Williams, p. 15; versi per Unisono]
• 7. La fiera dei cavalli [traduzione di W.C.Williams, p. 16]
• 8. inc. all'orlo del cielo [traduzione di W.C.Williams, p. 17-18]
• 9. inc. Confronto con Eliot e Pound [appunti, p. 18]
• 10. inc. Nato nel 1883 a Rutherford, New Jersey [pp. 19-25]
• 11. inc. Memoria che ancora hai desideri [p. 26]
• 12. Postilla a Gli squali inc. Memoria che ancora hai desideri [p. 27]
• 13. inc. La sponda magra è quella che da Sesto Calende [su Renzo Modesti; pp. 29-49 e 33bis, 43bis-ter]
• 14. inc. che scempiamente si rigira in noi [p. 73. I versi sono trascritti da M.L. Sereni a p. 72]
• 15. inc. Char non parla, semplicemente violenta l'interlocutore [pp. 73-77; su René Char]
• 16. inc. 'Artisti!' gridava nel film di Renè Clair la portinaia [pp. 78-79 e 98-99]
• 17. inc. Cominciavi a renderti conto in concreto [pp. 79-82]
• 18. Il silenzio creativo inc. L'umiliazione del non farcela più [pp. 81-82, 83-89, 93-97, 102-102 ]
• 19. Italia '50 inc. Quiete finalmente
• 20. Biennale del '50 inc. Il cutter Ensor [p. 91]
• 21. Un giorno del '50 inc. A livello delle cose visibili [il titolo sostituisce il precedente Estate '50]
• 22. Un sogno inc. Il cielo della città straniera [p. 92; titolo cassato]
• 23. inc. La L., conosciuta un po' di sfuggita [pp. 100-101, 103, 121]
• 24. Fantasia del '53 inc. La città potrebbe essere [pp. 104-21, 126-29]
• 25. inc. Perchè tremi, imbecille [pp. 123-24; cassato. Materiale per Il fantasma nerazzurro]
• 26. Ottieri [p. 125; appunti di lettura]
• 27. inc. Oggi, 25 aprile, l'editoriale di un quotidiano [pp. 130-34]
• 28. Industria e letteratura: ipotesi o precetti? inc. Il primo espediente [pp. 136-66.]